遭人追杀的源九郎(宫野真守 配音)和武藏坊弁庆(中田让治 配音)于深山之中偶然遇见了名为黑蜜(朴璐美 配音)的神秘女子,随着时间的推移,源九郎和黑蜜相爱了,目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平,然而他并不知道的是,黑蜜的真实身份,竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下,弁庆背叛了源九郎,投靠了敌人,使得源九郎身份暴露,遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣,为了挽救爱人,黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而,在仪式尚未完成之时,弁庆赶到,在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续,永远没有尽头。

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